آگاهی از افسانه های معامله گری فارکس و درک واقعیت آنها برای موفقیت در بلندمدت ضروری است. در این مقاله، دکتر گری دیتون، 10 افسانه معامله‌گری را بررسی و صحت سنجی می‌کند. این افسانه‌ها ارتباط نزدیکی با روانشناسی معامله گری دارند.
افسانه های معامله گری فارکس
ده مورد از رایج ترین افسانه های ترید در بازار فارکس شامل موارد زیر می شود:
-
هرکسی از بدو تولد معامله‌گر است.
درست نیست، هیچ‌کس معامله‌گر متولد نمی‌شود. یکی از موضوعات اصلی کتاب‌های Market Wizards نوشته جک شواگر این است که تقریباً هیچ یک از جادوگران بازار از ابتدا موفق نبودند. همه آنها برای موفقیت سخت کارکردند.
-
برای ترید باید ضریب هوشی بالایی داشته باشید.
درست نیست. از برخی جهات، ضریب هوشی بالاتر از حد متوسط حتی می‌تواند مانع باشد. معامله‌گری یک عملکرد انسانی است که در آن توانایی‌های فکری قوی غیرضروری است.
-
معامله‌گران برتر به این دلیل موفق هستند که “شخصیت معامله‌گر قوی” دارند.
چیزی به نام “شخصیت معامله‌گر قوی” وجود ندارد. تحقیقات نتوانسته‌اند رابطه قوی بین تیپ شخصیتی و موفقیت در معامله‌گری پیدا کنند.
-
ترید کردن آسان است.
قطعاً همین‌طوراست. کافی است چند خط روی نمودار بکشید، اندیکاتورهای خود را تماشا کنید و کندل استیک های خاص قیمت را دنبال کنید. برای استفاده بهینه از این الگوهای نموداری، حتما تریدر باید با اصول روانشناسی کندل استیک آشنایی داشته باشد. حقیقت این است که تسلط در معامله‌گری دشوار است. معامله‌گری شامل مجموعه مهارت‌ها و توانایی‌های متفاوتی نسبت به دیگر حرفه‌ها و مشاغل، می‌باشد. معامله‌گر باید نقاط قوت و ضعف خود را بشناسد و مهارت‌های خاصی را برای مقابله با خواسته‌های ذهنی و احساسی معامله ایجاد کند.
-
برای موفقیت باید سرسخت و نترس باشید.
این افسانه فقط هیاهوی رسانه‌ای است. موفق‌ترین معامله‌گرانی که من می‌شناسم بی‌سروصدا تحقیقات خود را انجام می‌دهند، نمودارهای فارکس را مطالعه می‌کنند و صبورانه منتظر لحظه مناسب هستند. آنها تلاش می‌کنند تا خودشیفتگی را از معامله‌گری دورنگه دارند.
-
باید بدون احساسات معامله کنید.
اگر انسان باشی، غیرممکن است. مهم‌تر از آن، وقتی احساسات خود را درک کنید، متوجه خواهید شد که آنها نعمت هستند، نه معضل. درواقع شما باید:
- از نحوه تعامل و تأثیر احساسات خود بر معاملات آگاه شوید
- مهارت‌های موردنیاز برای مربوطه با آنها را توسعه دهید
- معامله‌گران برتر و رده‌بالا در مورد بازار درست می گویند.
معامله‌گران برتر معاملات بسیار زیادی دارند که عمده آنها ضررده هستند بااینحال در صدر قرار دارند، زیرا کنترل ریسک خوبی را اعمال می‌کنند، میزان ضرر ناشی از هر معامله را محدود می‌کنند، و یک مزیت روانی ایجاد کرده‌اند که به آنها اجازه می‌دهد از معاملات کوچک زیان‌ده نگران نباشند. بیشتر معاملات آنها شامل سود متوسط و زیان بسیار اندک است.
-
معاملات نوشتاری بی‌فایده است.
اگر معاملات نوشتاری ندارید، مشخصاً ضرر می‌کنید. همیشه باید ایده‌های معاملاتی خود را به‌صورت نوشتاری و آزمایشی، بدون محدودیت معامله کنید.
-
اگر بر مهارت‌های تکنیکال مسلط شوید حتماً موفق خواهید شد.
اینجا جایی است که اکثر معامله‌گران اکثریت قریب به‌اتفاق وقت خود را سپری می‌کنند، اما این تحلیل تکنیکال تنها بخشی از تمام ماجرا است. همچنین باید مهارت‌های عملکردی مهمی مانند موضوعات روان‌شناختی را یاد بگیرید.
-
ترید استرس‌زاست.
مطمئناً می‌تواند استرس‌زا باشد، و مطمئناً برای بسیاری استرس‌زا است. معامله‌گران موفق ذهنیت خاصی دارند. تمرکز آنها بر بلندمدت است به همین جهت اهمیت چندانی به هر موقعیت معاملاتی نمی‌دهند. آنها می‌دانند که اگر به جنبه‌هایی که تحت کنترل آنها است (یعنی انتخاب معامله، ورود، کنترل ریسک و مدیریت سرمایه) توجه کنند، سود خودبه‌خود حاصل می‌شود.
با کمپین یک روز از زندگی یک معامله‌گر، در مورد واقعیت‌های معامله‌گری، عادات، فلسفه‌ها، موفقیت‌ها و شکست‌های رایج یک معامله‌گر معمولی بیشتر آشنا شوید. این لیست بخشی از افسانه های معامله گری فارکس هستند که بیشتر از همه در این دنیای پرنوسان رایج شده اند.
حقایق یا دروغ های بازار فارکس
در بازار فارکس ادعاهایی مطرح می شود که به عنوان یک تریدر، تحلیلگر و فعال این بازار باید در مورد صحت یا عدم صحت این ادعاها اطلاعات کافی داشته باشیم. در ادامه برخی از این حقایق یا دروغ های بازار فارکس را با هم بررسی می کنیم:
حقیقت یا دروغ شماره 1: معامله‌گران نیازمند پیشینه و تحصیلات اقتصادی هستند.
“ترید کردن ارتباط کمی با “ دانش اقتصادی” دارد و بیشتر از آنکه با مفهوم مرتبط باشد با عملکرد ارتباط دارد” – پل رابینسون، استراتژیست.
دانش مالی و اقتصادی برای درک نحوه عملکرد فارکس و سایر بازارها مفید است. بااینحال، مهارت در ریاضیات و مهندسی، معامله‌گران را برای تجزیه‌وتحلیل عوامل اقتصادی (تحلیل فاندامنتال) و الگوهای نمودار فارکس (یا همان تحلیل تکنیکال) بهتر آماده می‌کند. مهم نیست که چقدر در مورد بازارهای مالی آگاهی دارید، اگر نتوانید داده‌های جدید را به‌سرعت، روشمند و متمرکز پردازش کنید، بازنده خواهید بود.
پاسخ: دروغ است.
نکته تخصصی: برای معامله کردن، به‌جای تمرکز بر دانش مالی و اقتصادی، بر توسعه مهارت‌های تحلیلی تمرکز کنید.
حقیقت یا دروغ شماره 2: معامله‌گری آسان است!
“معامله بازکردن بسیار آسان ولی سودده بودن معامله دشوار است.» – پیتر هنکس، تحلیلگر
معامله‌گری مانند شروع یک کسب‌وکار است. برای موفقیت، باید از اشتباهات خود درس بگیرید و قوانینی برای محافظت از سرمایه خود داشته باشید. مانند یک کسب‌وکار، داشتن استراتژی‌های مناسب برای شرایط مختلف بازار بسیار مهم است. راه‌اندازی یک کسب‌وکار آسان است، و به‌طور مشابه، معامله‌گری هم همینطور آسان است. ولی توسعه استراتژی‌های موفق و کسب درآمد از آن قطعاً سخت است.
پاسخ: صحت دارد
نکته تخصصی: اگر معاملات ابتدایی شما به‌خوبی پیش برود، معامله‌گری آسان به نظر می‌رسد، اما سودآوری در بلندمدت موضوع دیگری است. با بررسی معاملات خود، حجم مناسب، تنظیم استاپ و کنترل احساسات خود، آسان معامله کنید.
حقیقت یا دروغ شماره 3: با یک حساب کوچک نمی‌توانید موفق شوید
“بازدهی 20٪ بدون در نظر گرفتن اندازه حساب، بازهم 20٪ بازدهی است” – پل رابینسون
آیا میشه با یک حساب کوچک موفق شد؟ این موضوع کاملاً بستگی به تعریف شما از موفقیت دارد. یک حساب باید به‌اندازه کافی بزرگ باشد تا پارامترهای مدیریت ریسک مناسب را در خود جای دهد. اما موفقیت نسبی است. نرخ بازدهی بر اساس درصد است و نه بر اساس اندازه حساب.
اگر حساب واقعی کوچک داشته باشید و بازدهی حساب شما (مثلاً 20%) به‌اندازه کافی ارزشمند نباشد، به‌مرورزمان انگیزه خودتان را دست می‌دهید.
پاسخ: بستگی دارد
نکته تخصصی: اندازه حساب شما وابسته به اهداف و موفقیت‌های قبلی شما است. مثلاً معامله‌گران باتجربه حساب بزرگ‌تری دارند، اما برای شروع، روی درصد بازدهی تمرکز کنید.
حقیقت یا دروغ شماره 4: یک معامله‌گر سودده، در اکثر معاملات خود برنده می‌شود.
نیک کاولی، تحلیلگر: “به کیفیت معاملات فکر کنید، نه کمیت آنها“.
معامله‌گر سودده یعنی بیشتر ازآنچه ضرر می‌کند، سود کسب می‌کند پس تعداد معاملاتی که برنده می‌شوید بی‌ربط است.
فرض کنید پنج معامله برنده‌شده‌اید و 5000 دلار به دست می‌آورید، اما یک معامله را ضرر کرده‌اید و 6000 دلار ازدست‌داده‌اید. در اینجا شما بیشتر برنده‌شده‌اید، اما درمجموع ضرر کرده‌اید. معامله‌گران سودده پارامترهای ریسک به ریوارد سفت و سختی را برای یک معامله تعیین می‌کنند برای مثال ممکن است 500 دلار ریسک کنند تا 1000 دلار به دست آورند، نسبت ریسک به ریوارد 1:2 است.
اگر یک معامله‌گر با استفاده از این روش پنج معامله انجام دهد، سه مورد از آنها را ببازد و در دو مورد برنده شود، همچنان 500 دلار سود کرده است (سود 2000 دلار – ضرر 1500 دلار). از چند ضرر نترسید، اگر روند شما درست باشد، یک معامله بزرگ برنده می‌تواند تمام ضررها را جبران کند.
پاسخ: دروغ است.
نکته تخصصی: بسیاری از معامله‌گران موفق، معاملات زیادی را می‌بازند، اما اغلب اوقات این امر آنها را اذیت نمی‌کند. به‌جای نگرانی بر روی ضررها، روی ایجاد تنظیمات مناسب تمرکز کنید.
شماره 5: باید زمان زیادی را صرف نظارت بر معاملات کنید.
پل رابینسون: “صرف زمان زیاد بر روی نظارت معاملات، نتیجه عکس دارد چراکه وسواس مدیریت‌های کوچک بسیار زیاد می‌شود.”
اینکه چقدر زمان صرف معامله و نظارت بر معاملات می‌کنید، به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. به‌عنوان‌مثال، کسانی که از استراتژی اسکالپینگ استفاده می‌کنند، تعداد زیادی معامله در طول روز انجام می‌دهند و موقعیت‌های زیادی را وارد و خارج می‌شود و باید در کوتاه‌ترین بازه‌های زمانی به معاملات خود توجه زیادی داشته باشد.
اما معامله‌گران در سبک معاملاتی پوزیشن گیری احتیاجی به‌صرف زمان زیاد برای نظارت معاملات خود ندارند، زیرا معاملات آنها ممکن است هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی بیشتر طول بکشد.
پاسخ: بستگی دارد
نکته تخصصی: اول از خود بپرسید که چه سبک معامله‌گری هستید (اسکالپر، سویینگ یا پوزیشن). بازه‌های زمانی کوتاه یعنی نظارت و تجزیه‌وتحلیل دائمی.
حقیقت یا دروغ شماره 6: حد ضرر ثابت و ایجادشده به حد ضرر ذهنی برتری دارد
معامله‌گران بی‌ملاحظه از حد ضرر ذهنی و معامله‌گران منضبط از حد ضرر واقعی استفاده می‌کنند» – نیک کاولی
برخی از معامله‌گران، از یک ” حد ضرر ذهنی” استفاده می‌کنند مخصوصاً در شرایط بد بازار. مشکل این است که «حد ضرر ذهنی» عددی است که شما را نگران پولی که در حال از دست دادن هستید می‌کند. ممکن است در مورد جهت بازار نگران باشید اما لزوماً مجبور به خروج از معامله خود نمی‌شوید.
حد ضرر ثابت کاملاً متفاوت است، اگر قیمت به حد ضرر شما برسد، از موقعیت خارج می‌شوید، هیچ اما یا اگر وجود ندارد. اعمال مدیریت مناسب سرمایه و ریسک یعنی ایجاد حد ضررهای محکم و ثابت.
پاسخ: حقیقت دارد
نکته تخصصی: یکی از اشتباهات رایج نادیده گرفتن حد ضرر است. وقتی معامله‌ای در مسیر پیش‌بینی‌شده شما جلو می‌رود، عدد سود می‌تواند شما را کور کند اما باید همواره در برابر چرخش بازار از خودتان محافظت کنید.
حقیقت یا دروغ شماره 7: موفقیت در معامله ارزهایی است که کمترین اسپرد را دارند
” فرصت‌های مناسب نباید به‌اندازه کافی شکننده باشند که یک اسپرد بزرگ سوددهی را از بین ببرد” – پل رابینسون
اسپردها به‌نوعی نشان‌دهنده هزینه اولیه معاملات هستند. شما ممکن است ارزی را در نظر داشته باشید که اسپرد بالایی دارد، اما یک فرصت عالی معاملاتی است. به‌طور مشابه، ممکن است ارزی با نقدینگی بالا و اسپرد کم‌پیدا کنید، اما پتانسیل معاملاتی زیادی نداشته باشد.
جواب: دروغ است
نکته تخصصی: اسپرد می‌تواند هزینه قابل‌توجهی را ایجاد کند، اما اجازه ندهید که تنها عامل تعیین‌کننده ارز معاملاتی شما باشد.
حقیقت یا دروغ شماره 8: تخصص در تحلیل اقتصادی اهمیت دارد
«تحلیل اقتصادی تنها بخشی از معامله‌گری است. تحلیل اقتصادی و تحلیل تکنیکال باهم حرکت می‌کنند» – دیوید سانگ، استراتژیست
تحلیل اقتصادی یک رویداد بنیادی به معامله‌گران کمک می‌کند دید وسیع‌تری از بازار داشته باشند. اطلاعات صحیح از نیروهای بنیادی اقتصاد و صنایع معامله‌گر را قادر می‌سازد تا قیمت‌ها و تحولات آینده را پیش‌بینی کند. این شیوه با آنالیز تکنیکال متفاوت است.
تخصص در تحلیل اقتصادی مهم است. بااینحال، تخصص در تحلیل تکنیکال نیز همینطور است. بسیاری از معامله‌گران موفق تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال را باهم ترکیب می‌کنند.
جواب: حقیقت دارد
حقیقت یا دروغ شماره 9: معامله بر روی اخبار جز بزرگ‌ترین فرصت‌هاست
“اتخاذ یک تصویر کلی صحیح از یک موضوع می‌تواند پربازده‌تر از “صرفاً معامله بر روی اخبار” باشد” – پل رابینسون
اخبار می‌توانند حرکت‌های بزرگی در بازار ایجاد کنند، اما این بدان معنا نیست که معامله بر روی اخبار یعنی دستیابی به فرصت‌های بزرگ. مثلاً نوسانات رویدادهای خبری مهم اغلب اسپردها را افزایش می‌دهد و به‌نوبه خود هزینه‌های معاملاتی را بالا می‌برد. علاوه بر این معایب، امکان دارد که بازار برخلاف حرکت کند و معامله‌گران را در معاملات خود قفل کند.
پاسخ: دروغ است
نکته تخصصی: معامله بر روی اخبار کار جالبی به نظر می‌رسد، اما حرکت بازار در زمان انتشار غیرقابل‌پیش‌بینی است. اغلب بهتر است از چنین نوسانات بالایی دورباشید.
حقیقت یا دروغ شماره 10: مدیریت احساسات در حین معامله حیاتی است
“احساسات منفی مانند ترس و طمع را می‌توان بدون سرکوب احساسات مثبت مدیریت کرد” – پل رابینسون
کنار گذاشتن کامل احساسات در معامله‌گری، غیرممکن است. احساسات منفی مانند ترس و طمع باید بدون سرکوب احساسات مثبت مدیریت شوند، مانند اعتماد و اعتقاد قوی که به شما کمک می‌کند به سمت بهترین فرصت‌ها بروید. اصول و مهارت های تحلیل سنتیمنتال در اینجا به شما کمک می کند.
جواب: حقیقت دارد
نکته تخصصی: حتی باتجربه‌ترین معامله‌گران نیز در اوج هیجان بازار احساساتی می‌شوند، اما نحوه مهار این احساسات تفاوت را ایجاد می‌کند.