تحلیل فاندامنتال و تکنیکال را می‌توان برای ارائه یک استراتژی معاملاتی جامع ادغام کرد. تریدرها اغلب تفاوت‌های بین تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال را با یکدیگر مقایسه می‌کنند، اما ترکیب این دو می‌تواند مزایای مثبتی به همراه داشته باشد. اگرچه هیچ واقعیت محکمی در مورد اینکه کدام سبک تحلیل برتر است وجود ندارد، ترکیب این دو ممکن است به انتخاب‌های برتر و قطعی‌تری منجر شود. این مقاله راه‌های مختلفی را برای ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال با استفاده از مثال‌های عملی بررسی می‌کند.
راه‌های ادغام تحلیل فاندامنتال و تکنیکال
روش‌های متعددی برای ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال وجود دارد. در زیر نمونه‌هایی از نحوه ترکیب سه روش تحلیل تکنیکال مختلف با تحلیل فاندامنتال برای ارائه بینش‌های غنی‌تر داریم، از جمله:
- ادغام روش ترید رنجی با تحلیل فاندامنتال
- ادغام روش ترید بریک‌اوتی با تحلیل فاندامنتال
- ادغام روش ترید اسیلاتوری با تحلیل فاندامنتال
ادغام روش ترید رنجی با تحلیل فاندامنتال
تریدهای رنجی تلاش می‌کند کانال قیمتی بازار را شناسایی کند که توسط آن تریدر برای خرید از خط روند پایینی (حمایت) و فروش از خط روند بالایی (مقاومت) استفاده می‌کند. چارت زیر یک روند صعودی قوی (به سمت بالا) در EUR/USD را نشان می‌دهد.
در یک بازار با روند صعودی قوی، تریدرهای فارکس به دنبال ورود یا خرید در پایین‌ترین سطح ممکن برای به حداکثر رساندن سود هستند. با این حال، رویدادهای خبری می‌توانند رنج بازار را مختل کنند. در این مورد، تریدر باید از معاملات باز در حول و حوش انتشار خبر اجتناب کند (مثلا ارقام ضعیف «خرده‌فروشی» و «سفارش کالاهای بادوام»)
چارت به وضوح این اختلال را نشان می‌دهد، پس از آن سطح قیمت به سطوح رنج قبلی باز گشته است.
ادغام روش ترید بریک‌اوتی با تحلیل فاندامنتال
این استراتژی معاملاتی فارکس شامل بهره بردن از خارج شدن قیمت از محدوده (رنج) معاملاتی از پیش تعریف‌شده است که اغلب توسط رویدادهای خبری ایجاد می‌شود.
در حالی که تریدرهای رنجی باید در هنگام انتشار اخبار محتاط باشند (چون نوسانات اضافی می‌تواند حمایت و یا مقاومتی را که برای آن‌ها حکم استاپ دارد را تحت تأثیر قرار دهد)، همچنان می‌توانند از واکنش‌های بیش از حد به اخبار بهره ببرند. تریدرها در این موقعیت‌ها می‌خواهند منتظر اخبار یا داده‌هایی باشند که باعث شود قیمت به حمایت و یا مقاومت برسد و وقتی تست هر یک از این سطوح انجام شود می‌توانند به دنبال خرید یا فروش باشند. تریدرها می‌توانند با هر یک از مکانیسم‌های حمایتی و مقاومتی معرفی شده به دنبال بریک‌اوت باشند، با این فرض/پیش‌بینی که انتشار اخبار می‌تواند نوسانات مورد نظر را الف) آغاز کند، ب) معامله را به هدف سود تریدر نزدیک‌تر کند (Limit).
ادغام روش ترید اسیلاتوری با تحلیل فاندامنتال
اسیلاتورها ابزارهای تکنیکال پرکاربردی هستند که معمولاً برای پیدا کردن شرایط خرید و فروش بیش از حد در کوتاه‌مدت استفاده می‌شوند. در چارت بالا، نمونه‌ای از استفاده از اندیکاتور RSI (اندیکاتور تکنیکال) همراه با انتشار داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (شاخص فاندامنتال) (یکی از مهم‌ترین شاخص‌های فاندامنتال در تاریخ ایالات متحده) گنجانده شده است. رقم NFP پایین‌تر از تخمین‌ها بوده که باعث شد همانطور که با حرکت صعودی قوی EUR/USD نشان داده می‌شود، دلار تضعیف شود. وقتی NFP قرار است منتشر شود و انتظار دارید کمتر از تخمین‌ها براساس رویدادهای اخیر در ایالات متحده باشد، این بدان معناست که EUR/USD می‌تواند بی‌ثبات‌تر شود و به طور بالقوه گزینه خوبی برای فروش باشد و بالعکس. اسیلاتورها می‌توانند بیشتر در مورد نقاط ورود و خروج و زمان‌بندی مربوطه کمک کنند.
مزایای تحلیل فاندامنتال و تکنیکال:
| تحلیل فاندامنتال | تحلیل تکنیکال |
| ارزش‌گذاری بازار (کم ارزش‌گذاری شده / بیش از حد) | زمان‌بندی ترید (نقاط ورود/خروج) |
| درک کامل بازار/صنعت | قابل‌استفاده همراه با اغلب ابزارهای معاملاتی |
| مناسب برای معاملات طولانی‌مدت‌تر | مناسب برای معاملات کوتاه‌مدت |
| تحقیقات گسترده موردنیاز است | تمام اطلاعات فعلی را در بر می‌گیرد |
تریدرها می‌توانند قبل از تصمیم‌گیری در مورد استراتژی ترید، تکنیک‌های تکنیکال، فاندامنتال و ترکیبی از هر دو را آزمایش کنند. توصیه می‌شود قبل از ترید لایو، روش‌های مختلف را در حساب معاملاتی دمو (آزمایشی)تست کنید.
بهینه‌سازی مهارت‌های ترید
- تریدرهای فاندامنتال بر انتشار داده‌های اقتصادی نظارت می‌کنند. ضروری است که تریدرها هنگام انجام این کار، مدیریت ریسک درستی را اتخاذ کنند، زیرا نوسانات می‌توانند بلافاصله پس از انتشارهای خبری مهم افزایش یابند.
- تریدرهای تکنیکال، سبک‌ها و استراتژی‌های متفاوتی دارند. به طور کامل بررسی کنید تا متوجه شوید که آیا این نوع تجزیه و تحلیل برای شخصیت شما مناسب است یا خیر.
ادغام تحلیل‌های تکنیکال با فاندامنتال: خلاصه
تحلیل تکنیکال می تواند یک روش بسیار آموزنده برای تجزیه و تحلیل بازارها باشد، اما توجه به این نکته مهم است که عوامل فاندامنتال در تصویر/داستان گسترده‌تر نقش دارند. مطالب فوق کاربردهای فراوانی در سناریوهای دنیای واقعی همراه با ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دارد.