معامله گری در فارکس اصطلاحی است برای توصیف افرادی که در مبادله ارزهای خارجی، مشغول هستند. این عمل میتواند جهت سود بردن از حرکت قیمت ارز یا محافظت از سرمایه خود در برابر حرکت نامطلوب بازار باشد.
«معاملهگر فارکس» میتواند یک معاملهگر منفرد خرد، یک معاملهگر بانکی یا مؤسسات مدیریت ریسک پوششی (هج) باشد. قبل از شروع ترید در فارکس باید با بعضی مفاهیم پایه ای آشنا باشید تا بتوانید از معاملات خود در این بازار سود کسب کنید.
مفاهیم پایه برای شروع معامله گری در فارکس
برخی از پایه ای ترین مفاهیم که برای ورود و شروع معامله گری در فارکس باید با آن ها آشنا باشید، عبارتند از:
بازار فارکس
بازار فارکس یک بازار غیرمتمرکز است که خریدوفروش ارزهای مختلف را تسهیل می‌کند.
معاملهگران به دلایل مختلفی در فارکس فعالیت میکنند، ازجمله:
- اندازه بازار فارکس
- طیف گسترده‌ای از ارزها برای معامله
- سطوح مختلف نوسان
- هزینه‌های پایین تراکنش
- بازار 24 ساعته در طول هفته
این مقاله برای تمامی معاملهگران در هر سطحی میباشد. چه در فارکس تازه‌کار باشید و چه به دنبال افزایش دانش موجود خود هستید، این مقاله به شما کمک می‌کند.
فارکس یک بازار دوطرفه
یکی از جنبه‌های منحصربه‌فرد بازار فارکس، شیوه ارائه قیمت است. ازآنجایی‌که ارزها پایه سیستم مالی هستند، تنها راه قیمت‌گذاری آنها استفاده از ارزهای دیگر است. این معیار یک ارزشیابی نسبی ایجاد می‌کند که ممکن است در ابتدا گیج‌کننده به نظر برسد، اما به‌مرورزمان عادی می‌شود.
به‌عنوان‌مثال یورو را در نظر بگیریم، و فرض کنیم یک معاملهگر پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه‌ای برای اقتصاد اروپا دارد و بنابراین مایل به خرید این ارز است. همچنین فرض کنید این سرمایه‌گذار، اقتصاد ایالات‌متحده را نیز صعودی و اقتصاد بریتانیا را نزولی می‌داند. خب، سرمایه‌گذار مجبور نیست یورو EUR/USD بخرد، در عوض میتواند EUR/GBP بخرد.
این ویژگی به معاملهگر انعطاف‌پذیری بیشتری میدهد.
ارز پایه و شمارنده
در هر جفت ارز فارکس اولین ارز ذکرشده ارز “پایه” و دومین ارز به‌عنوان ارز “شمارنده” شناخته می‌شود.
به‌عنوان‌مثال EUR/USD را در نظر بگیریم…
یورو اولین ارز در مظنه جفت ارز است، بنابراین یورو ارز پایه خواهد بود.
دلار آمریکا دومین ارز در مظنه جفت ارز است و ارزی است که مظنه EUR/USD برای تعریف ارزش یورو از آن استفاده می‌کند بنابراین دلار آمریکا ارز شمارنده این جفت ارز است.
پس اگر قیمت EUR/USD 1.3000 است، به این معنی است که 1 یورو 1.30 دلار ارزش دارد. اگر قیمت تا 1.35 دلار حرکت کند آنگاه ارزش یورو افزایش و به‌طور نسبی، ارزش دلار آمریکا کاهش‌یافته است.
بازار فارکس چگونه کار می‌کند؟
به‌طور خلاصه، بازار فارکس همانند بسیاری از بازارهای دیگر کار می‌کند یعنی وجود عرضه و تقاضا. اگر تقاضای زیادی برای دلار آمریکا از سوی شهروندان اروپایی که دارای یورو هستند وجود داشته باشد، آنها یورو خود را به دلار تبدیل خواهند کرد. ارزش دلار آمریکا افزایش و ارزش یورو کاهش می‌یابد. به خاطر داشته باشید که این ایده فقط بر جفت ارز EUR/USD تأثیر می‌گذارد و به‌عنوان‌مثال باعث کاهش ارزش دلار در برابر ین ژاپن نمیشود.
محرک‌های حرکت بازار کدامند؟
مثال بالا تنها یکی از عوامل متعددی است که میتواند محرک بازار فارکس باشد. موارد دیگر می‌توانند شامل رویدادهای کلان اقتصادی مانند انتخاب رئیس‌جمهور جدید، یا وقایع خاص مانند نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، بیکاری، تورم و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی باشند. معاملهگران حرفه‌ای از یک تقویم اقتصادی استفاده میکنند تا از اخبار و داده‌های اقتصادی که می‌توانند بازار را به حرکت درآورند مطلع باشند.
در بلندمدت، یکی از محرک‌های اصلی قیمت ارزها در فارکس، نرخ‌های بهره است.
دلیل محبوبیت بازار فارکس چیست
بازار فارکس به مؤسسات بزرگ، دولت‌ها، خرده‌فروش‌ها اجازه میدهد تا یک ارز را با ارز دیگری مبادله کنند.
مزیت معامله‌گری در فارکس این است که میتوان در فارکس به‌صورت شبانه‌روزی (در طول هفته) معامله باز یا بسته کرد.
چیزی که این بازار را برای معاملهگران جذاب‌تر می‌کند، نقدینگی تقریباً مداوم در طول روز است که باعث می‌شود معاملهگران به‌راحتی وارد موقعیتها یا از آنها خارج شوند.
چگونه در فارکس معامله کنیم؟
فارکس بسیار شبیه به بازارهای دیگر است، اگر فکر می‌کنید ارزش یک ارز بالا می‌رود، به دنبال خرید ارز باشید. که اصطلاحاً به آن “لانگ” گفته می‌شود. اگر احساس می‌کنید که ارزش ارز پایین می‌آید، میتوانید آن ارز را بفروشید. که اصطلاحاً به آن “شورت” گفته می‌شود.
بازیگران اصلی در فارکس چه کسانی هستند؟
اساساً دو نوع معاملهگر در فارکس ارز وجود دارد: هج کنندگان (ریسکگریزان) و خرده‌فروشان. هجکنندگان همواره از تحرکات شدید در نرخ ارز اجتناب میکنند.
از سوی دیگر، خرده‌فروشان به دنبال ریسک و نوسانات نرخ ارز هستند تا از آن بهره ببرند که شامل میزهای تجاری بزرگ در بانک‌های بزرگ و معاملهگران خرد است.
یک جفت ارز در فارکس را چطور بخوانیم؟
همه معاملهگران باید بدانند که چطور یک جفت ارز را بخوانند. با نگاه به مظنه جفت ارز زیر، اولین ارز در جفت ارز EUR/USD به‌عنوان ارز پایه شناخته می‌شود که یورو است، و ارز دوم در این جفت (USD) به‌عنوان ارز متغیر یا مظنه شناخته می‌شود.
اکثراً قیمت‌ها تا پنج رقم اعشار نشان داده می‌شوند، اما چهار عدد اول مهم‌ترین هستند. مثلا در EUR/USD، دو رقم اول اعشار سنت هستند. رقم سوم و چهارم نشان‌دهنده کسری از یک سنت است که به آن پیپ می‌گویند.
پیپ چیست؟
پیپ مخفف “درصد در واحد” و پایه اندازه‌گیری در یک جفت ارز است. ارزش یک پیپ بر اساس ارز شمارنده در جفت ارز متفاوت خواهد بود. برای جفت ارزهایی که USD شمارنده آن‌هاست، ارزش هر پیپ 1 دلار برای هر 10 هزار لات ارز است.
بنابراین، اگر یک سرمایه‌گذار یک هزار لات EUR/USD بخرد، هر پیپ سود یا ضرر ۱۰ سنت ارزش دارد و اگر سرمایه‌گذار یک لات 100 هزار خریداری کند، ارزش هر پیپ 10 دلار خواهد بود.
فرض کنید سرمایه‌گذاری EUR/USD خریده, و درنهایت 50 پیپ سود داشته است. خب، اگر سرمایه‌گذار از یک لات 1000 تایی استفاده کرده باشد، سودش برابر با 5 دلار، اگر از لات 10 هزار استفاده کرده باشد سودش 50 دلار خواهد بود.
کسب تجربه بدون ریسک ضرر با معامله کردن در حساب‌های آزمایشی فارکس
یکی از بزرگ‌ترین خطرات ورود به بازار و یادگیری راه و رسم معامله‌گری، از دست دادن سرمایه واقعی است. این موضوع برای یک معاملهگر جدید که در حال یادگیری است میتواند بسیار گران تمام شود.
ولی بسیاری از کارگزاران فارکس حساب‌های دمو ارائه می‌دهند تا معاملهگران جدید بتوانند قبل از کار با سرمایه واقعی، با پلتفرم و معاملات فارکس آشنا شوند.
در حساب آزمایشی معاملهگر میتواند استراتژی‌های خود را پیاده و معاملات خود را با سرمایه خیالی مدیریت کند. درمجموع حساب آزمایشی ایده آل برای یادگیری معاملات فارکس، پوزیشنگیری، تعیین حد سود و ضرر و خروج از معاملات است.
مزایای بازار فارکس
مزایای فارکس نسبت به سایر بازارها در زیر آورده شده است:
- هزینه‌های تراکنش کم: به‌طورمعمول، درآمد کارگزاران فارکس از اسپرد است مشروط بر اینکه معامله قبل از اعمال هزینه‌های مالی شبانه باز و بسته شود. بنابراین، معاملات فارکس زمانی مقرون‌به‌صرفه است که در برابر بازاری مانند سهام، که هزینه کمیسیون کسر می‌کند، سنجیده شود.
- اسپرد پایین: اسپردهای جفت ارزهای ماژور بازار فارکس به دلیل نقد شوندگی بالای آنها بسیار پایین است.
- فرصت‌های بیشتر: فارکس به معاملهگران اجازه میدهد تا موقعیت‌های صعودی (در حال افزایش ارزش) و نزولی (در حال کاهش ارزش) اتخاذ کنند. علاوه بر این، جفت ارزهای مختلف بسیاری در فارکس برای معاملهگران وجود دارد.
- معاملات اهرمی:معامله گران قادر به استفاده از اهرم در بازار فارکس هستند. یعنی معاملهگر نیازی به پرداخت هزینه کامل معامله را ندارد. این شیوه میتواند هم سود و هم زیان را افزایش دهد. در Climax Prime ما پیشنهاد میکنیم که با اهرم 10 و کمتر استفاده کنید.
اگر تازه‌کار هستید؟ ما یک راهنمای جامع برای یادگیری اصول معامله‌گری طراحی کرده‌ایم.
اصطلاحات کلیدی در فارکس
ارز پایه: اولین ارز در یک جفت ارز است. مثلاً در EUR/USD، یورو ارز پایه است.
ارز متغیر یا مظنه: دومین ارز در جفت ارز است. مثلاً در EUR/USD، دلار آمریکا مظنه است.
قیمت پیشنهادی (بید): قیمت پیشنهادی بالاترین قیمتی است که خریدار (پیشنهاددهنده) آماده پرداخت آن است.
قیمت درخواستی: برعکس قیمت پیشنهادی است. قیمت درخواستی کمترین قیمتی است که فروشنده حاضر به پذیرش آن است.
اسپرد: تفاوت بین قیمت پیشنهادی و قیمت درخواستی است.
پیپ: پیپ به حرکت یک‌رقمی در رقم چهارم اعشار اشاره دارد.
اهرم: اهرم به معاملهگران اجازه معامله با کسری از ارزش کامل معامله را میدهد. یعنی معاملهگران می‌توانند موقعیت‌های بزرگ‌تر را با سرمایه کمتری باز کنند. اهرم هم سود و هم زیان را افزایش میدهد.
مارجین: مارجین به مقدار پول موردنیاز برای باز کردن یک موقعیت اهرمی می شود..
مارجین کال: زمانی که کل سرمایه حساب، به‌اضافه یا منهای هرگونه سود یا زیان، به زیر یک سطح مشخص کاهش می‌یابد، حساب مارجین کال می‌شود.
معامله گران باید به تفاوت مارجین و مارجین کال دقت کنند.
نقد شونده: یک جفت ارز اگر به‌راحتی قابل خریدوفروش باشد (به دلیل وجود شرکت‌کنندگان زیادی که جفت ارز را معامله میکنند)، نقد شونده محسوب می‌شود.
برای یادگیری فارکس چه اطلاعاتی نیاز داریم؟
- اگر به‌تازگی فعالیت خود را در فارکس شروع کرده‌اید، درک اصول اولیه معامله‌گری در فارکس ضروری است.
- همچنین ما طیف وسیعی از راهنماهای معاملاتی را برای تکمیل دانش فارکس و توسعه استراتژی فارکس ارائه می‌دهیم.
- تیم تحقیقاتی ما بیش از 30 میلیون معامله را تجزیه‌وتحلیل کرد تا درنهایت ویژگی‌های معاملهگران موفق را کشف کند. با این حال داشتن دانش تحلیل تکنیکال برای هر تریدری ضروری است.
- معاملهگران معمولاً هنگام معامله در بازارهای فارکس به احساسات مشتری جز نگاه میکنند. Climax Prime چنین داده‌هایی را بر اساس احساسات مشتری ارائه میدهد. کسب اطلاعات و مهارت در تحلیل سنتیمنتال برای موفقیت تریدر لازم است.
- بازار فارکس طی قرن‌ها تکامل‌یافته است. برای بررسی سیر مهم‌ترین تحولات شکل‌دهنده مطالبی درباره تاریخچه فارکس را بخوانید.
در ادامه این دوره آموزشی مطالب دقیق تری در باره مبانی تحلیل ها، معامله بر اساس سطح حمایت و مقاومت، ایجاد یک استراتژی بر اساس سبک معامله گری و روانشناسی معامله گری را بررسی می کنیم
تحلیل بنیادی چیست؟
تحلیل بنیادی چیزی است که به شکل‌گیری آینده کمک می‌کند. رشد قوی‌تر در یک اقتصاد اغلب سطوح بالاتری از تورم را در پی خواهد داشت. این سطوح بالاتر تورم برای جلوگیری از بی‌ثباتی، نرخ‌های بهره بالاتری را می‌طلبد و بر این اساس بانک‌های مرکزی اغلب به دنبال افزایش نرخ هستند. همان‌طور که در استراتژی معامله بازدهی آموختیم، افزایش نرخ بهره، میتواند خریداران بیشتری را وارد بازار کند که منجر به قیمت‌های بالاتر و روند صعودی شود.
درحالی‌که تحلیل بنیادی به شکل‌دهی آینده کمک می‌کند، تحلیل تکنیکال گذشته را توضیح میدهد. در این سبک تحلیل آنچه در نمودار جدیداً اتفاق افتاده برای طرح آنچه ممکن است در آینده اتفاق بیفتد استفاده می‌شود. این نکته بسیار مهمی است چراکه بسیاری از معاملهگران جدید یک اندیکاتور را یاد می‌گیرند و درنهایت می‌گویند «این اندیکاتور کار نمی‌کند!»
این جمله را همواره به خاطر بسپارید: تحلیل تکنیکال یکی از راههای تحلیل بازار است. اینکه “کار می‌کند یا نه” به این بستگی دارد که رویکرد تحلیلی شخص چگونه است. بسیاری از متخصصان، تحلیل تکنیکال را صرفاً ابزاری برای مدیریت ریسک می‌دانند.
لازم به ذکر است که گذشته، آینده را پیشبینی نمی‌کند. چیزهای جدیدی اتفاق می‌افتد و بازارها، مانند زندگی، غیرقابل‌پیش‌بینی باقی می‌مانند. برای شروع، به مقاله مبانی تجزیه‌وتحلیل تکنیکال ما مراجعه کنید.
مبانی تحلیل تکنیکال
پس‌ازاینکه برخی از تحلیل‌های تکنیکال اولیه را یاد گرفتید، غالباً سؤال بعدی این است که “بهترین بازه زمانی برای معامله چیست؟” خب بهتره بگیم بهترین بازه زمانی برای معامله وجود ندارد. بازه‌های زمانی روشی متفاوت برای نگاه کردن به یک‌چیز است. این موضوع تحت عنوان «تحلیل در چند بازه زمانی» میباشد، که اساساً به معنای سیستم‌بندی نمودار برای بهینه کردن استراتژی معاملهگر است.
کاربرد واقعی
یک نمودار روزانه را برای پیدا کردن روندها و یک نمودار چهارساعته را برای نقطه ورود مناسب امتحان کنید. سعی کنید روندی را در نمودار روزانه پیدا کنید و سپس از نمودار چهارساعته برای وارد شدن موقعیتی در جهت آن روند استفاده کنید. در نمودار چهارساعته، میتوانید شرایط ورودی خود را بسنجید و سعی کنید «پایین بخرید، بالا بفروشید» و همواره به روند بلندمدت پایبند باشید.
به‌این‌ترتیب پنج معامله را در حساب آزمایشی خود تنظیم کنید.
تحلیل تکنیکال اساساً فقط بررسی گذشته است اما دو امتیاز مهم را میتوان از تحلیل تکنیکال به دست آورد.
1- روندها و 2- حمایت و مقاومت.
تحلیل تکنیکال به معاملهگر اجازه میدهد تا ببیند آیا روندی وجود دارد یا خیر و اگر چنین است، میتواند به دنبال ادامه آن روند باشد.
به یاد داشته باشید، گذشته آینده را پیشبینی نمی‌کند و تحلیل تکنیکال را نباید ابزاری برای پیشبینی آینده در نظر گرفت. مهم‌تر از پیدا کردن روندها، پیدا کردن قیمت‌هایی موردتوجه است. اینجاست که حمایت و مقاومت وارد عمل می‌شود و میتواند برای معامله مورداستفاده قرار گیرد برای آشنایی با حمایت و مقاومت، مقاله زیر را بخوانید.
راهنمای معامله کردن بر اساس سطوح حمایت و مقاومت
پس از درک اولیه حمایت و مقاومت، می‌توانیم اطلاعات را با مبحث عرضه و تقاضا همگام‌سازی کنیم. عرضه یا تقاضا همان چیزی است که بر حرکت قیمت‌ها در آینده تأثیر می‌گذارد.
سطوح عرضه و تقاضا
بعدازاینکه حمایت و مقاومت را درک کردید و دانستید که چگونه آن را با مفهوم عرضه و تقاضا ترکیب کنید، میتوانید از آنها در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید. ما در مورد نحوه انجام این کار در راهنمای معامله‌گری در فارکس بر اساس عرضه و تقاضا صحبت میکنیم.
در آخر، با تمرکز بر یکی از سبک‌های حمایت و مقاومت قدیمی، یعنی نقاط چرخش، تمرین کاربرد واقعی را شروع کنیم.
استراتژی‌های نقاط چرخش برای معامله گران فارکس
برای استفاده از مطلب، اندیکاتور نقاط چرخش را به نمودار خود اضافه کنید سپس همان‌طور که در درس قبلی در مورد تحلیل چندگانه بازه زمانی صحبت کردیم، میتوانید برای یافتن موقعیت‌های معاملاتی احتمالی به نمودار چهارساعته بروید.
به دنبال لمس قیمت در سطوح s1، s2 یا s3 بگردید تا سفارش‌های خرید را وارد کنید. از طرف دیگر، برای ثبت سفارش‌های فروش، به دنبال لمس قیمت در سطوح r1، r2 یا r3 باشید. موقعیتها را طی 24 ساعت بررسی کنید.
مفهوم حمایت و مقاومت یکی از اجزای کلیدی تحلیل تکنیکال است و برای بسیاری از معاملهگران، به‌ویژه معاملهگران بنیادی، این مفهوم جنبه اصلی تحلیل تکنیکال است. این شیوه با کمک مدیریت ریسک میتواند بسیار در پیش بینی ها تاثیرگذار باشد.
بسیاری از معاملهگران از غیر قابل پیشبینی بودن پرهیز و به جای آن بر احتمالات تمرکز میکنند که راههای زیادی برای انجام این کار وجود دارد.
تعدادی از معاملهگران با تجربه از روند قیمتی و روشهای مرتبط استفاده میکنند، که شامل استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال نمیشود و در عوض بر روی الگوها و شکل‌ها تمرکز میکنند. این روش معمولاً «پیشرفته» در نظر گرفته می‌شود و ممکن است برای معاملهگران تازه وارد چندان منطقی نباشد.
در سمت دیگر، بسیاری از معامله گران به اندیکاتورها نگاه میکنند و باز هم، این یک حوزه تحلیلی بسیار گسترده است. برای شروع، پیشنهاد می کنیم ساده ترین و سودمندترین اندیکاتور یعنی میانگین متحرک مطالعه کنید.
پس از یادگیری میانگین متحرک، اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر بودید میتوانید بسیاری از اندیکاتورهای موجود را تست آزمایی کنید تا در استراتژی یا رویکرد به شما کمک کنند.
ما اغلب با یک اندیکاتورمحبوب که اندکی پیشرفته تر است سروکار داریم. این اندیکاتور براساس میانگین متحرک است که در بالا به آن اشاره کردیم، اما شامل چند قسمت متحرک اضافی برای ایجاد MACD (واگرایی و همگرایی میانگین متحرک) نیز میباشد.
کاربرد در واقعیت
برای استفاده از اندیکاتورها از یک حساب آزمایشی استفاده کنید. سعی کنید روندی را در نمودار روزانه با استفاده از میانگین متحرک 200 روزه، با سیگنال MACD متناظر در نمودار چهار ساعته پیدا کنید. اگر نمودار روزانه روند رو به بالا را نشان می دهد، به دنبال سیگنال MACD صعودی باشید تا سفارش خرید را تنظیم کنید. از طرف دیگر، اگر نمودار روزانه روند نزولی را نشان میدهد، به دنبال سیگنال شورت از طریق MACD در نمودار چهار ساعته باشید.
هر 24 ساعت پیشرفت را بررسی کنید، معاملات را از روزهای قبل مدیریت کنید و در عین حال معاملات جدید باز کنید.
ایجاد استراتژی بر اساس سبک معامله گری
در این مقاله به بررسی ایجاد یک استراتژی بر اساس سبک معامله گری می پردازیم.
بسیاری از معاملهگران از اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD) استفاده میکنند. اندیکاتور سادهای مانند MACD را میتوان به روشهای مختلفی مورد استفاده قرار داد. بیایید با بررسی متداول ترین کاربرد MACD شروع کنیم یعنی تقاطع.
نحوه ورود به معاملات با استفاده از تقاطع MACD
بخش بعدی اندیکاتور، استفاده از هیستوگرام است. هیستوگرام میتواند عمق بیشتری از MACD به معاملهگر بدهد.
هیستوگرام MACD و نحوه استفاده از آن به عنوان سیگنال خرید یا فروش
MACD تنها اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال نیست. اما ما بر روی آن تمرکز میکنیم چرا که چندین بخش متحرک دارد و برای یادگیری و قرارگیری در یک استراتژی عالی است. اندیکاتور استوکستیک نیز قابل استفاده است. مقاله زیر برخی از مزایا و معایب بین این دو را بیان می کند. نکته کلیدی این است که هیچ اندیکاتوری به طور قابل توجهی بهتر و جادویی از بقیه نیست.
MACD یا استوکستیک: ورودیهای زمانبندی شده با یک اندیکاتور یا دو اندیکاتور
وقت آن است که به استراتژی معاملاتی MACD نگاهی بیندازیم. این استراتژی از اجزای مختلف اندیکاتور برای چارچوب‌بندی استفاده می‌کند. نکته مثبت این است که یک معاملهگر لزوماً به تعداد زیادی اندیکاتور جهت موفقیت نیاز ندارد.
کاربرد واقعی
کاربرد واقعی این درس ممکن است با تمرین قبلی مشابه به نظر برسد. هدف این است که هنگام استفاده از این اندیکاتور ساده و در عین حال سودمند، توانایی شما برای شناسایی فرصت های بالقوه بهبود پیدا کند.
معاملات خود را باز کنید و 24 ساعت بعد آنها را بررسی کنید. ضمن آزمایش بیشتر استراتژی خود، موقعیت های خود را مدیریت کنید
روانشناسی معامله گری
اما، این شروع شغل معامله‌گری شماست و هنوز کارهای بسیار زیادی برای انجام دادن باقی مانده است.
همه مطالبی که تا به این لحظه یاد گرفته‌ایم تا حد زیادی به‌نوعی فیزیکی است. اما چالش واقعی در معامله‌گری، چیزی است که نمی‌توان در یک کتاب یاد گرفت و آن‌هم روانشناسی معامله گری است.
معامله‌گری یکی از معدود جاهایی است که شکست در آن کاملاً تضمین‌شده است. شما قرار نیست 100٪ از معاملات خود را برنده شوید و همچنین نباید هم برای این موضوع تلاش کنید. همچنین مایه تأسف است، چراکه بسیاری از مردم در مواجه با شکست دوران سختی را می‌گذرانند. در معامله‌گری شکست نه‌تنها ممکن بلکه محتمل هم هست به این صورت شاید حتی انگیزه‌شان را دست می‌دهند. به همین دلیل است که روانشناسی در معامله‌گری بسیار مهم است: زیرا میتوانید به‌سرعت تبدیل به بدترین دشمن خود شوید.
راهنمای روانشناسی در معامله‌گری
طمع و ترس همیشه در معامله‌گری وجود دارند. برای معامله گران، سروکله زدن با این احساسات همیشه هست و تعادل بین این دو به‌ندرت در بلندمدت باقی می‌ماند.
چگونه طمع و ترس را در معامله‌گری مدیریت کنیم
ثبات در معامله‌گری برای پیشرفت هر معامله گری است. این موضوع آنقدر اهمیت داد که باید هدف اصلی معامله گران تازه‌کار باشد. برای اینکه روانشناسی خود را مدیریت کنید، زمان زیادی را باید بر روی طمع و ترس خود کار کنید.
این احساسات میتواند منجر به مشکلات زیادی شود. گاهی اوقات، معامله گران برای یافتن یک استراتژی “عالی” زمان زیادی صرف میکنند اما درواقع این تلاش کاملاً بیهوده است، چراکه در پیشبینی آینده هیچ قطعیتی وجود ندارد. این مسیر زمان معاملهگر را هدر میدهد، درصورتی‌که فکر می‌کند در مسیر اصلی قرارگرفته است.
به این پدیده «فلج شدن براثر تحلیل» گفته می‌شود، یا به‌عبارت‌دیگر، معاملهگر آنقدر زمان زیادی را صرف تحلیل مشکل می‌کند به‌طوری‌که بهترین راه برای حل آن را فراموش می‌کند. این کار کاملاً اتلاف وقت و انرژی احساسی است چون هرقدر زمان بیشتری را برای فکر کردن به آینده صرف کنید، لزوماً به شما کمک نمی‌کند بتوانید تشخیص بهتری داشته باشید.
در عوض، بپذیرید که بی‌نقص بودن یک استراتژی نه‌تنها غیرممکن، بلکه گمراه‌کننده است، و یاد بگیرید که چگونه بدون داشتن استراتژی کامل معامله کنید.
چگونه بدون داشتن استراتژی بی‌نقص، به‌طور مداوم معامله کنید
در این مرحله، شما آماده شروع ایجاد برنامه معاملاتی منحصربه‌فرد خود هستید. برنامه معاملاتی شما نقطه شروع شغل معامله‌گری شماست، زیرا بسیاری از اصول اولیه را یاد گرفته‌اید و برخی از مهم‌ترین جنبه‌های تحلیل بازار را نیز می دانید.
به یاد داشته باشید با حساب آزمایشی میتوانید، برنامه معاملاتی، استراتژی و سفارش گذاری را بدون حس از دست دادن پول انجام دهید.
کاربرد واقعی
تمرین شما در این مقاله ایجاد یک برنامه معاملاتی است. برای کمک میتوانید از لینک بالا استفاده کنید. این برنامه معاملاتی مختص شماست، بنابراین آن را دقیقاً بر اساس خودتان و ترجیحات خود بسازید. با پیشرفت در هر مرحله برنامه معاملاتی خود را بهبود دهید.
حساب آزمایشی فارکس میتواند بهترین جا برای برنامه معاملاتی، استراتژی و یادگیری شما باشد.
سؤالات متداول
معامله‌گری در فارکس چیست؟
معامله‌گری در فارکس درواقع عمل مبادله یک ارز با ارز دیگر است. هر ارز بر اساس ارزهای دیگر قیمت‌گذاری می‌شود. یورو را میتوان در برابر دلار آمریکا (EUR/USD)، پوند بریتانیا (EUR/GBP)، ین ژاپن (EUR/JPY) و… معامله کرد.
چرا مردم در بازار فارکس معامله میکنند؟
بسیاری در فارکس با هدف کسب سود، معامله میکنند.
اما این تنها هدف همه معاملهگران فارکس نیست، بسیاری از «ریسکگریزان» یا مؤسسات صرفاً به دنبال کاهش ریسک خود در برابر حرکات نامطلوب در سرمایه‌گذاری خود هستند. مثلاً یک شرکت بین‌المللی مانند تویوتا به دنبال هج کردن بخشی از سرمایه ریسک‌پذیر خود در ین است. اما اگر تویوتا به‌طور کامل با تمام سرمایه خود در ین سرمایه‌گذاری کند و ارزش ین کاهش یابد، تویوتا در برابر ضررهای ارزی آسیب‌پذیر می‌شود.
چگونه معامله‌گری در فارکس را شروع کنیم؟
اولین قدم، آشنایی با بازار از طریق ایجاد یک حساب آزمایشی است. این حساب به معاملهگر این امکان را میدهد تا موقعیت‌های خود را در یک محیط شبیه‌سازی‌شده با سرمایه خیالی مدیریت و بدون خطر ضرر مالی معامله کند. این شیوه میتواند یک زمینه آموزشی ایدهآل برای هر معاملهگر جدید باشد تا علاوه بر معامله‌گری، سبک بازار را بیاموزد و درعین‌حال استراتژی‌های خود را بهتر کند.
بهترین راه معامله‌گری در فارکس چیست؟
یک استراتژی جهانی یا خاص وجود ندارد که همه معاملهگران بتوانند آن را بالاتر و بهتر از بقیه قرار دهند. اکثر معاملهگران فارکس، اغلب بر اساس شخصیت یا دیدگاه‌های خود استراتژی‌های خود را انتخاب میکنند.
اگر می‌خواهید بدانید که چه سبک معاملاتی برای شما مناسب‌تر است آزمون Climax Prime DNA FX میتواند به شما کمک کند. این آزمون یک تست شخصیتی 14 سوالی است که به شما رویکرد بهینه متناسب با شخصیت فردی را ارائه میدهد