فارکس یا بازار تبادل ارز خارجی، بازار مالی جهانی است که به افراد امکان تبادل و معامله گری ارز را می دهد. در فارکس شرکت های چند ملیتی، بانک ها، موسسات مالی بزرگ، تاجران و اشخاص حقیقی در آن ارزهای مختلفی ازجمله پوند، دلار، یورو، ین و دیگر پول های کشورهای دیگر را مبادله می کنند. در بازار تبادل خارجی یک ارز به ارز دیگر تبدیل می شود و به صورت جفت ارز قیمت گذاری می شود. حجم زیادی از این تبادل ها به منظور خرید و فروش انواع کالا، سرمایه گذاری اشخاص و بنگاه ها صورت می گیرد. البته بیشترین حجم تبادلات ارزی با هدف کسب سود از معامله همین جفت ارز فارکس انجام می گیرد.
جفت ارز چیست؟
جفت ارز ترکیبی از دو ارز ملی متفاوت است که در مقابل یکدیگر ارزش گذاری می شوند. هدف از آن، مقایسه ارزش پول یک کشور خاص با کشوری دیگر است و در این بازار هیچ ارزی به تنهایی معنی ندارد. جفت ارزها برای تجارت در بازار فارکس در دسترس هستند و برخلاف بورس، بازار فارکس 24 ساعته باز است. از آنجایی که معاملهگران از سراسر جهان درحال مبادله ارز هستند، به آنها این امکان را می دهد تا در هر زمان و مکانی علیرغم تفاوت زمانی، مبادله خود را انجام دهند. در فارکس امکان تبدیل ارزها به یکدیگر فراهم شده است. هنگامی که یک ارز فروخته شود، هم زمان ارز دیگری خریداری می شود. در بازار فارکس جفت ارزها نرخ یکسانی دارند که با 5 رقم اعشار نمایش داده میشوند. این نرخ به این معنا است که در معامله خرید و فروش چه میزان هزینه باید پرداخت شود.
تعریف جفت ارز:
جفت ارز در واقع به ترکیبی از دو ارز ملی متفاوت گفته میشود که در مقابل یکدیگر ارزش گذاری شده‌اند. هدف از جفت ارز بودن، مقایسه ارزش پول یک کشور خاص با کشوری دیگر است. جفت ارزها در بازار فارکس به سه دسته جفت ارزهای اصلی،فرعی و غیرمعمول تقسیم می شود.
نکات کلیدی درباره بازار فارکس
- یک جفت ارز ترکیبی از دو ارز است که ارزش آنها در برابر یکدیگر مقایسه می شود.
- معامله ارزها شامل دو ارز متفاوت است. هنگامی که شخص میخواهد یکی از ارزها را بخرد، ارز دیگر را می فروشد. به عنوان مثال اگر می خواهد جفت ارز EUR/USD را بخرد، دلار آمریکا را می فروشد و یورو را می خرد.
- خرید و فروش جفت ارزهای اصلی بسیار راحت تر از سایر جفت ارزها است؛ چرا که نقدینگی بیشتری دارد. جفت ارزهای فرعی نقدشوندگی کمتری دارند و فروش آنها سخت تر است؛ زیرا با دلار آمریکا همبستگی ندارند.
- عوامل متعددی از جمله عوامل اقتصادی و سیاسی بر قیمت جفت ارزها تاثیر می گذارند.
مفهوم ارز پایه و ارز دوم
در تمامی جفت ارزهای(currency pair) بازار فارکس دو نوع ارز وجود دارد. ارز پایه و ارز دوم. ارز پایه، ارزی است که نسبت قیمت بر اساس آن محاسبه می شود و در سمت چپ قرار میگیرد. به طور مثال در EUR/USD یورو در سمت چپ به عنوان ارز پایه و دلار آمریکا به عنوان ارز دوم شناخته می شود. هنگامی که شما با دانش خود می دانید که قرار است ارز یورو افزایش پیدا کند و این درصد افزایش بیشتر از ارز دلار است. به بیان دیگر نسبت دلار به یورو کاهش پیدا خواهد کرد؛ ازاین رو تصمیم به انتخاب جفت ارز EUR/USD می گیرید. برای اینکه بتوانید معامله خود را انجام دهید باید سرمایه شما به شکل دلار باشد.
چگونه یک جفت ارز را در بازار فارکس بخوانیم؟
جفت ارزها در بازار فارکس از دو ارز جداگانه نوشته شده اند. اولین ارز در جفت ارز فارکس ارز پایه نام دارد و ارز دوم، ارز مظنه است. می توان یک ارز را از روی کد ارز آن که شامل سه حرف است، شناسایی کرد. دو حرف اول مربوط به نام کشور و حرف سوم مربوط به پول آن کشور است. به عنوان مثال USD مربوط به دلار ایالات متحده آمریکا است.
خريد جفت ارز
خريد یک جفت ارز در بازار فارکس تقریباً مانند خرید یک سهام است. در هنگام خرید سهام، شخص پول را با یک کالا یا سهم یک شرکت مبادله میکند. هنگام خرید یک جفت ارز، شخص یک ارز را در در ازای ارز دیگر می خرد. به عنوان مثال اگر یورو را بخرد، باید دلار آمریکا را بفروشد و بالعکس.
خرید و فروش جفت ارزها چگونه صورت میگیرد؟ به عنوان مثال شما برای خرید دلار ارزش یورویی آن را پرداخت میکنید و برای فروش دلار ارزش یورویی آن را دریافت می کنید. بنابراین ما در این جا جفت ارز یورو به دلار (یورو / دلارآمریکا) را داریم. سود ما در این معامله چگونه محاسبه می شود؟ هنگامی که ارزش ارز پایه که در این مثال دلار است زیاد شود، شما در معامله خرید سود کرده اید. حال اگر ارزش ارز پایه کم شود، یعنی نسبت ریال به دلار افزایش پیدا کند، در معامله فروش برنده شده اید.
جفت ارزها در بازار فارکس در دسته ها و مختص خود قرار دارند و می توان آنها را به سه گروه تقسیم بندی کرد.
- جفت ارزهای اصلی
- جفت ارزهای فرعی
- جفت ارزهای غیر معمول
جفت ارزهای اصلی (Major Pairs)
در بازار فارکس هفت جفت ارز اصلی وجود دارد که می توان این جفت ارزها را محبوب ترین و بهترین جفت ارزهای قابل معامله در بازار فارکس دانست.
نکاتی درمورد جفت ارزها اصلی
- در یک طرف تمامی جفت ارزهای اصلی، دلار آمریکا قرار دارد و طرف دیگر یک ارز قدرتمند با نقدشوندگی بالا قرار می گیرد.
- ین ژاپن به عنوان تنها ارز آسیایی در لیست جفت ارزهای اصلی وجود دارد که این نشان دهندۀ اقتصاد قدرتمند این کشور و ارزش بالای ارز آن است.
- تنها این تعداد از جفت ارزهای موجود در بازار فارکس دارای نام مستعار هستند. این بدین معنا است که جفت ارزهای اصلی از تعداد تبادلات بالایی بهره مند هستند و تعداد معامله گران زیادی در این ارزها وجود دارد.
| نام جفت ارز | کلمه اختصاری | نام مستعار در بازار فارکس |
| یورو / دلار آمریکا | EUR/ USD | Fiber |
| پوند انگلیس / دلار آمریکا | GBP/ USD | Cable |
| دلار آمریکا / ین ژاپن | USD/ JPY | Gopher |
| دلار نیوزلند / دلار آمریکا | NZD / USD | Kiwi |
| دلار آمریکا / فرانک سوئیس | USD / CHF | Swissy |
| دلار آمریکا / دلار کانادا | USD / CAD | Loonie |
| دلار استرالیا / دلار آمریکا | AUD / USD | Aussie |
جفت ارزهای فرعی (Minor Pairs)
| نام جفت ارز | کلمه اختصاری | نام جفت ارز | کلمه اختصاری |
| دلار نیوزلند / ین ژاپن | NZD / JPY | دلار استراليا / دلار كانادا | AUD / CAD |
| فرانك سوئيس / ين ژاپن | CHF / JPY | پوند / فرانك سوئيس | GBP / CHF |
| پوند / ين ژاپن | GBP / JPY | يورو / پوند | EUR / GBP |
| دلار استراليا / ين ژاپن | AUD / JPY | دلار كانادا / ين ژاپن | CAD / JPY |
| يورو / دلار كانادا | EUR / CAD | دلار استراليا / دلار نيوزلند | AUD / NZD |
| يورو / دلار استراليا | EUR / AUD | پوند / دلار استراليا | GBP / AUD |
| يورو / دلار نيوزلند | EUR / NZD | يورو / فرانك سوئيس | EUR / CHF |
| يورو / ين ژاپن | EUR / JPY | ||
جفت ارزهاي غير معمول (Exotic Currency Pairs)
در جفت ارزهاي غير معمول، يك طرف شامل ارزهاي اصلي و طرف ديگر شامل ارزهاي اقتصادي و در حال پيشرفت است. به عنوان مثال NZD/SGD كه دلار نيوزلند به دلار سنگاپور مي باشد. اين جفت ارز از واجد پولي ماژور در كنار يك ارز با هر ارزي قابل معامله است. جفت ارزهاي غير معمول سهم كمتري نسبيت به ساير جفت ارزها در بازار فاركس دارند و اكثراً فاقد نوسان هاي شديد در بازار هستند.
| نام جفت ارز | کلمه اختصاری |
| دلار استرالیا / پزو مکزیک | AUD / MXN |
| پوند انگلیس / رند آفریقای جنوبی | GBP / ZAR |
| دلار آمریکا / دلار هنگکنگ | USD / HKD |
| ین ژاپن / کرون نروژ | JPY / NOK |
| دلار نیوزلند / دلار سنگاپور | NZD / SGD |
| یورو / لیر ترکیه | EUR / TRY |
بهترین جفت ارزها برای معامله در بازار فارکس
تا به اینجا با مفهوم جفت ارز و انواع آن آشنا شدیم. حال نوبت این است که به سراغ بهترین جفت ارزهای فارکس برویم. دلار دارای ارزش بسیاری است و پر مبادله ترین ارز جهان محسوب میشود که می توان به واسطۀ آن در هر کشوری و در هر جایی از دنیا وارد تجارت شد و معامله خود را انجام داد. بنابراین جفت ارزهای اصلی بهترین جفت ارزها برای معامله گران محسوب میشوند. جفت ارزهای اصلی حجم مبادلات بالایی را در طول روز به ثبت می رسانند و نقدشوندگی بالایی نیز دارند. نقدشوندگی بالا یعنی هر زمانی که این جفت ارزها را بفروشید به دلیل تقاضای بالا سریع معامله صورت می گیرد. همچنین کشور آمریکا از ثبات اقتصادی برخوردار است؛ پس جفت ارزهایی که دلار در آنها وجود دارد نوسان کمتری دارند و ثبات بهتری در روند خود خواهند داشت.
پس با این حساب جفت ارز دلار به یورو و بالعکس میتواند یک انتخاب معقول برای ورود به بازار فارکس و انجام معامله باشد.
چرا باید روی تعداد کمی از جفت ارزهای فارکس تمرکز کنیم؟
یکی از سوال هایی که برای تازه واردان پیش می آید این است که چرا توصیه می شود در بازار فارکس بر روی یک یا حداکثر سه جفت ارز تمرکز کنیم؟ واضح است که هر چه تعداد جفت ارزهای انتخابی شما کمتر باشد، ریسک کمتری می کنید و تمرکزتان برای خرد و فروش و کسب تجربه معاملاتی افزایش پیدا می کند.
از طرف دیگر به دنبال جفت ارزهایی باشید که در هر دو طرف ارزهای جهانی و معتبر باشند؛ زیرا این جفت ارزها خرید و فروش بالاتری دارند و معامله گر می تواند با خیال راحت تری آنها را انتخاب کند.
چگونه جفت ارزها را انتخاب کنیم؟
برای انتخاب جفت ارز مناسب بهترین فاکتور استراتژی معاملاتی خودتان است که با دانش و آگاهی کافی وارد این زمینه شوید. افراد حرفه ای در این بازار به دنبال چند جفت ارز معدود هستند و تمرکزشان بیشتر برروی یک یا حداکثر سه جفت ارز از لیست جفت ارزهای بازار فارکس است. پس بهتر است شما در لیست جفت ارزهای فارکس به دنبال یک یا نهایتاً سه جفت ارزش بگردید. همچنین به دنبال جفت ارزهایی با حجم معاملاتی بالا باشید؛ زیرا این حجم معاملات بالا میتواند نوسان را کمتر و مقدار نقدشوندگی را افزایش دهند. همیشه خود را به روز نگه دارید و بدانید که همیشه اخبار کشورها مهم ترین تاثیر را در بازار فارکس می گذارند.
همبستگی جفت ارزها چیست؟
مفهوم همبستگی جفت ارزها در بازار فارکس از اهمیت بالایی برخوردار است. همبستگی جفت ارزها (Currency Correlation) یک ابزار آماری است که از ارتباط میان دو جفت ارز با یکدیگر و روند قیمتی آنها اطلاع می دهد. می دانیم که در بازارهایی مانند فارکس و بازارهای ارز دیجیتال، ارزها به صورت جفت قیمت گذاری می شوند، هیچکدام از این جفت ها به صورت مجزا معامله نمی شوند.
همبستگی ارز در بازار فارکس یک رابطه مثبت یا منفی بین دو جفت ارز جداگانه است. همبستگی مثبت به این معنی است که دو جفت ارز پشت سر هم حرکت می کنند و همبستگی منفی به معنای حرکت آنها در جهت مخالف است. پس همبستگی بین جفت ارزها بیشتر به علت جفت بودن آنها است.
بنابراین، همبستگی ارز به ما می گوید که آیا دو جفت ارز در یک جهت، مخالف یا کاملا تصادفی در یک دوره زمانی حرکت می کنند یا خیر.
- همبستگی معیاری آماری است که نشان می دهد چگونه دو متغیر با یکدیگر ارتباط دارند. هر چه ضریب همبستگی بیشتر باشد، همسویی آنها بیشتر است.
- همبستگی مثبت به این معنی است که مقادیر دو متغیر در یک جهت حرکت می کنند و همبستگی منفی به معنای حرکت آنها در جهت مخالف است.
- در بازارهای فارکس، از همبستگی برای پیش‌بینی نرخ جفت ارزی که احتمالاً پشت سر هم حرکت می‌کنند استفاده میشود.
- ارزهای دارای همبستگی منفی نیز می توانند برای اهداف پوششی مورد استفاده قرار گیرند.
ضریب همبستگی
ضریب همبستگی قاعده ریاضی محاسبه مخصوص به خود را دارد. این قاعده به این صورت است که حاصل آن عددی میان +1 و -1 خواهد بود. این ضریب نشان‌دهنده نوع ارتباط است و باعث تغییر 2 سری از اعداد به نسبت میشود. درواقع همبستگی مثبت یا ضریب همبستگی +1 ، نشان‌دهنده هم‌جهت بودن حرکت دو جفت ارز خواهد بود. و همبستگی منفی یا ضریب همبستگی -1 نشان‌دهنده این است که دو جفت ارز در خلاف جهت هم هستند.
علاوه بر این، اگر ضریب همبستگی صفر باشد، این موضوع بدین معنا است که حرکت میان دو ارز، دارای همبستگی صفر است یا اصلاً این دو فاقد همبستگی بوده و کاملاً غیر وابسته به هم هستند.
ضرایب همبستگی در بازار فارکس
- درون کلاس (Intraclass)
- رتبه ای (Rank)
- پیرسون (Pearson)
سخن آخر
در این مطلب شما را با بازار فارکس، لیست نمادهای فارکس و انواع جفت ارز آشنا کردیم. همچنین دانستیم بهترین انتخاب در بازار فارکس چیست و چگونه می توانیم معامله خود را آغاز کنیم.
درواقع شناخت بازار ارز فارکس، داشتن آگاهی کامل و تجربه کاری رمز موفقیت است که در این بازار به دنبال آن میگردید. تجربه کاری و شناخت از بازار براساس گذشت مدت زمان و تجربه آشنایی ایجاد میشود. ما در بازار فارکس و همۀ بازارهای سرمایه ای به دنبال آن هستیم که سود کنیم. بنابراین شناخت روند جفت ارزها میتواند کمک بزرگی به سودآوری برای شما داشته باشد.
نهایتاً توجه داشته باشید در انتخاب جفت ارز مناسب باید آگاهی کامل در مورد بازار داشته باشید. همچنین روحیه و شخصیت خود را بسنجید و مهارت های مدیریت ریسک خود را بهبود دهید. همۀ اینها را در کنار استراتژی خود قرار دهید و سپس وارد بازار تجارت شوید.
سوالات متداول
-
جفت ارز چیست؟
جفت ارز ترکیبی از دو ارز ملی متفاوت است که در مقابل یکدیگر ارزش‌گذاری شده‌اند. این جفت‌ها برای مقایسه ارزش پول یک کشور با کشور دیگر در بازار فارکس استفاده میشوند.
- چگونه جفت ارزها را انتخاب کنیم؟
برای انتخاب جفت ارز مناسب، باید جفت‌هایی را انتخاب کنید که با استراتژی معاملاتی شما سازگار باشند. تمرکز روی یک یا نهایتاً سه جفت ارز کمک میکند تا ریسک کمتر و تمرکز بیشتری داشته باشید.
- بهترین جفت ارزها برای معامله در بازار فارکس کدامند؟
جفت ارزهای اصلی که شامل دلار آمریکا، یورو، ین ژاپن و سایر ارزهای معتبر هستند، بهترین جفت ارزها برای معامله در بازار فارکس محسوب میشوند. این جفت ارزها دارای حجم بالای معاملات و نقدشوندگی بالا هستند