خطای انسانی در بازار فارکس رایج است و اغلب منجر به اشتباهات در ترید می‌شود. این اشتباهات به ویژه در تریدرهای تازه‌کار به طور منظم رخ می‌دهد. آگاهی از این خطاها می‌تواند به تریدرها کمک کند تا در تریدهای فارکس خود سودمندتر عمل کنند. اگرچه همه تریدرها بدون در نظر گرفتن تجربه، مرتکب اشتباهات معاملاتی می‌شوند، اما درک منطق پشت این اشتباهات ممکن است اثر مخرب آن را محددودتر کند. در این مقاله ده اشتباه رایج ترید و راه‌های غلبه بر آن‌ها شرح داده شده است. این اشتباهات بخشی از فرآیند یادگیری مداوم است که طی آن تریدرها باید به طور معمول با آن‌ها آشنا شوند تا از تکرار اشتباهات جلوگیری کنند.
توجه به این نکته مهم است که بحث ترید با ضرر و زیان اجتناب‌ناپذیر همراه است، اما ممکن است با حذف خطا/اشتباه انسانی این موارد به حداقل برسد.
اشتباهات رایج در بازار فارکس
قبل از انجام ترید در حوزه فارکس، این 10 اشتباه رایج که باید از آن‌ها دوری کنید را در نظر بگیرید، زیرا در بخش بزرگی از تریدهای ناموفق نقش دارند.
اشتباه اول: نداشتن برنامه معاملاتی
تریدهایی که برنامه معاملاتی ندارند معمولاً در رویکرد خود بی‌معنا عمل می‌کنند، زیرا هیچ ثباتی در استراتژی وجود ندارد. استراتژی‌های معاملاتی شامل دستورالعمل‌ها و رویکردهایی تعریف‌شده برای هر ترید می‌شوند. این امر مانع از تصمیم‌گیری‌های غیرمنطقی تریدر می‌شود. وقفِ یک استراتژی معاملاتی‌شدن کلیدی است زیرا دور شدن از مسیر ممکن است منجر به فرو رفتن تریدر در یک قلمروی ناشناخته با توجه به سبک ترید شود. این در نهایت منجر به اشتباهات در ترید به دلیل ناآشنایی می‌شود. استراتژی‌های معاملاتی باید روی یک حساب آزمایشی (دمو) آزمایش شوند. هنگامی که تریدر راحت باشد و استراتژی را درک کند، می‌توان معاملات موفقی داشت.
اشتباه دوم: استفاده بیش از حد از لورج (اهرم)
مارجین/اهرم فارکس به استفاده از پول قرض داده شده برای باز کردن پوزیشن‌های فارکس اشاره دارد. در حالی که این ویژگی، سرمایه شخصی کمتری برای هر ترید می‌طلبد، اما از طرف دیگر امکان ضرر هم بالا می‌برد. استفاده از اهرم، سود و زیان را افزایش می‌دهد، بنابراین مدیریت مقدار اهرم کلیدی است.
کارگزاران (بروکرها) فارکس، نقش مهمی در حفاظت از مشتریان خود دارند. بسیاری از کارگزاران سطوح اهرمی غیرضروری مانند 1000:1 (1 به 1000) ارائه می‌دهند که تریدرهای تازه‌کار و باتجربه را در معرض ریسک جدی قرار می‌دهد. کارگزاران تحت نظارت (بروکرهای رگوله شده)، اهرم را تا سطوح مناسبی که توسط مقامات مالی مشخص می‌شوند، محدود می‌کنند. این موضوع باید در هنگام انتخاب یک کارگزار مناسب در نظر گرفته شود.
اشتباه سوم: محدودیت توسط تایم‌زون (منطقه زمانی که در آن زندگی می‌کنید)
سرمایه‌گذاری در زمان (صرف زمان) همزمان با استراتژی معاملاتی که اجرا می‌شود، در کنار هم جواب می‌دهند. هر رویکرد معاملاتی خود را با تایم‌زون‌های متفاوت هماهنگ می‌کند، بنابراین درک هر استراتژی منجر به متوجه شدن بازه زمانی (تایم‌فریم) تخمینی مورد استفاده در هر ترید می‌شود. برای مثال، یک تریدر اسکلپر تایم‌فریم‌های کوتاه‌تری را هدف قرار می‌دهد در حالی که تریدرهای پوزیشنی، از تایم‌فریم‌های طولانی‌تر استفاده می‌کنند. استراتژی‌های فارکس را با توجه به تایم‌زون‌های مختلف کاوش کنید.
اشتباه چهارم: تحقیقات و مطالعه حداقلی
تریدرهای فارکس ملزم به صرف زمان در تحقیقات مناسب برای به کارگیری و اجرای استراتژی‌های معاملاتی هستند. مطالعه بازار باید به گونه‌ای باشد که روندهای بازار، زمان‌بندی نقاط ورود/خروج و تأثیرات فاندامنتال را نیز روشن می‌کند. هر چه زمان بیشتری به بازار اختصاص داده شود، به درک بهتری دست خواهید یافت. در بازار فارکس، تفاوت‌های ظریفی بین جفت‌ارزهای مختلف و نحوه کار آن‌ها وجود دارد. این تفاوت‌ها برای رسیدن موفقیت در بازار، نیاز به بررسی کامل دارند.
از واکنش به رسانه‌ها و توصیه‌های بی‌اساس بدون تایید استراتژی و تحلیل به کار گرفته شده باید اجتناب شود. این اتفاق بین تریدرها زیاد پیش می‌آید. این بدان معنا نیست که این نکات و خبرهای رسانه‌ای نباید در نظر گرفته شوند، بلکه باید قبل از اقدام بر روی اطلاعات به طور سیستماتیک بررسی شوند.
اشتباه پنجم: نسبت‌های ریسک به ریوارد ضعیف
نسبت ریسک به پاداش مثبت اغلب توسط تریدرها نادیده گرفته می‌شود که می‌تواند منجر به مدیریت ریسک ضعیف شود. نسبت ریسک به پاداش مثبت مانند 1:2 به سود بالقوه دو برابر زیان احتمالی در ترید اشاره دارد. چارت زیر یک ترید لانگ در جفت‌ارز EUR/USD با نسبت ریسک به پاداش 1:2 را نشان می‌دهد. ترید در سطح 1.12698 با استاپ در 1.12598 (10 پیپ) و حد مجاز 1.12898 (20 پیپ) باز شده است. یک اندیکاتور مؤثر برای کمک به شناسایی سطوح استاپ و لیمیت در فارکس، میانگین محدوده واقعی (ATR) است که از نوسانات بازار برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج استفاده می‌کند.
داشتن یک نسبت در ذهن به مدیریت انتظارات تریدر کمک می‌کند، این مهم است زیرا پس از تحقیقات فراوان توسط Prime Climax، ثابت شده است که مدیریت ریسک نادرست اشتباه شماره یک تریدرها است.
نسبت ریسک به پاداش EUR/USD 1:2:
اشتباه ششم: ترید کردن با دخالت احساسات
ترید احساسی اغلب منجر به ترید غیرمنطقی و ناموفق می‌شود. تریدرها اغلب پس از از دست دادن ترید خود، پوزیشن‌های اضافی باز می‌کنند تا ضرر قبلی را جبران کنند. این نوع تریدها معمولاً پشتوانه آموزشی ندارند چه از نظر تکنیکال و چه از نظر فاندامنتال. برنامه‌های معاملاتی برای جلوگیری از این نوع معاملات است که وجود دارند، بنابراین، ضروری است که این برنامه‌ها به دقت دنبال شوند.
اشتباه هفتم: سایزهای ترید ناهمگون (همیشه در حال تغییر)
اندازه (سایز) ترید برای هر استراتژی معاملاتی بسیار مهم است. بسیاری از تریدرها اندازه‌های نامناسب را در رابطه با اندازه حساب خود (سرمایه خود) انتخاب می‌کنند. در این صورت است که ریسک افزایش می‌یابد و به طور بالقوه می‌تواند موجودی حساب را خالی کند. Prime Climaxتوصیه می‌کند حداکثر 2٪ از کل اندازه حساب را در معرض ریسک قرار دهید. به عنوان مثال، اگر حساب شامل 10000 دلار باشد، حداکثر 200 دلار ریسک برای هر ترید پیشنهاد می‌شود. اگر تریدرها این قانون کلی را رعایت کنند، فشار بیش از حد اکسپوز کردن حساب در معرض ریسک حذف می‌شود. ریسک ذاتی بیش از حد در معرض قرار دادن (اکسپوز کردن) حساب در یک بازار خاص بسیار خطرناک است.
اشتباه هشتم: ترید کردن در بازارهای مختلف
ترید کردن در چند بازار محدود به تریدرها اجازه می‌دهد تا تجربه لازم برای کسب مهارت در این بازارها را به دست آورند. بسیاری از تریدرهای مبتدی فارکس به دلیل عدم درک مناسب، به دنبال ترید در چندین بازار هستند. این کاری است که در صورت نیاز باید در یک حساب آزمایشی (دمو) انجام شود. تریدهای هوایی (ترید غیرمنطقی) اغلب باعث می‌شود که تریدرها معاملاتی را بدون توجیه فاندامنتال/تکنیکال مناسب در بازارهای مختلف انجام دهند. به عنوان مثال، شور و هیجان بیت‌کوین در سال 2018 بسیاری از تریدرها را در زمان نامناسبی جذب کرد. متأسفانه، بسیاری از تریدرها وارد مرحله «FOMO (فومو) یا سرخوشی» چرخه بازار شدند که منجر به زیان قابل‌توجهی شد.
اشتباه نهم: مرور نکردن تریدها
استفاده مکرر از دفترچه ترید به تریدرها اجازه می‌دهد تا معایب استراتژیک احتمالی را همراه با جنبه‌های موفق شناسایی کنند. این امر درک کلی تریدرها از بازار و استراتژی‌های آتی را افزایش می‌دهد. بررسی تریدها نه تنها خطاها و اشتباهات را برجسته می‌کند، بلکه جنبه‌های سودمند را نیز نشان می‌دهد که باید به طور مداوم تقویت شوند.
اشتباه دهم: انتخاب یک کارگزاری (بروکر) نامناسب
بروکرهای CFD متعددی در سراسر جهان وجود دارند، بنابراین انتخاب مناسب می‌تواند دشوار باشد. ثبات مالی و مقررات مناسب برای یک کارگزار ضروری است.
این اطلاعات باید به راحتی در وب‌سایت کارگزاری‌ها در دسترس باشد. بسیاری از بروکرها در کشورهایی که دستورالعمل‌های ضعیفی دارند رگوله شده‌اند، به این منظور که دور زدن مقررات در حوزه‌های قضایی سخت‌گیرانه‌تر مانند ایالات متحده و بریتانیا سخت است.
امنیت تمرکز اصلی است. با این حال، راحتی استفاده و اجرا هم در انتخاب یک کارگزاری مهم است. برای عادت کردن به پلتفرم و آشنا شدن با ترید با سرمایه واقعی در آن بروکر، باید زمان کافی داده شود.
اشتباهات رایج در ترید فارکس
قبل از انجام هر گونه ترید واقعی (لایو)، داشتن پیش‌زمینه‌ای اساسی و صحیح برای ترید کردن در فارکس مهم است. وقت گذاشتن برای درک بایدها و نبایدهای معاملات فارکس به سود تریدرها در آینده خواهد بود. همه تریدرها دچار اشتباه می‌شوند، اما به حداقل رساندن آن‌ها و همچنین حذف اشتباهات تکراری باید تمرین شود و به نرم مورد انتظار تبدیل شود. تمرکز اصلی این مقاله، پایبندی به یک برنامه معاملاتی با مدیریت ریسک مناسب و یک سیستم مناسب برای مرور است.