احتمالاً شنیده‌اید که نظم معاملاتی یکی از جنبه‌های کلیدی سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی از جمله فارکس است. یکی از راه‌های منضبط ماندن در معاملات فارکس این است که بهترین استراتژی فارکس را انتخاب کنید، یک استراتژی که برای شما مفید باشد و به آن پایبند باشید. وقتی استراتژی معاملاتی شما آزمایش می‌شود، می‌توانید راحت‌تر به آن اعتماد کنید. پیروی از استراتژی‌های خاص و تجارت منظم می‌تواند کارایی شما را افزایش دهد. در این مقاله، نحوه انتخاب استراتژی‌های معاملات فارکس را بررسی می‌کنیم تا بتوانید بهترین استراتژی فارکس با توجه به شخصیت تجاری خود را انتخاب کنید.
استراتژی فارکس چیست؟
اول از همه باید بگوییم که فارکس یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان است که روزانه میلیاردها دلار توسط معامله‌گران در این بازار جابه‌جا می‌شود و افراد زیادی در این راه به موفقیت‌های بزرگی دست یافته‌اند. افرادی که می‌خواهند در این بازار معامله کنند باید بدانند که تصمیم‌گیری بر اساس احساسات ایده خوبی نیست. در این بازار افراد باید با منطق خود تصمیم بگیرند و همه جوانب را ارزیابی کنند تا به سود خوبی برسند. نتایج نشان داده است افرادی که بر اساس منطق و اصول تصمیم نمی‌گیرند، نتایج خوبی به دست نمی‌آورند.
در این بازار، نوع اقدامی که برای کسب سود استفاده می‌کنیم، استراتژی نامیده می‌شود و هر معامله‌گر می‌تواند استراتژی منحصربه‌فرد خود را داشته باشد. در واقع، برای فعالیت در بازارهای مالی مانند فارکس، باید مکانیزم شخصی داشته باشیم تا در نوسانات بازار به صورت احساسی عمل نکنیم، زیرا چنین عملکردی باعث از دست رفتن سرمایه می‌شود.
استراتژی فارکس مجموعه‌ای از قوانین و روش‌هایی است که معامله‌گران برای تصمیم‌گیری در مورد زمان خرید و فروش ارز در بازار فارکس استفاده می‌کنند. این روش‌ها شامل تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و انجام معامله در موقعیت‌های مختلف می شود. شما می‌توانید از این استراتژی‌ها برای یافتن الگوها، روندها و اهداف بالقوه استفاده کنید تا بتوانید تصمیمات معاملاتی عاقلانه بگیرید و سعی کنید با خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا، درآمد کسب کنید.
انتخاب استراتژی فارکس
وقتی صحبت از سودآورترین و بهترین استراتژی فارکس می‌شود، یک پاسخ واحد وجود ندارد. یک استراتژی می‌تواند برای یک معامله‌گر بسیار خوب عمل کند و برای دیگری بی اثر باشد. بنابراین، برای انتخاب بهترین استراتژی فارکس باید شخصیت خود را در نظر بگیرید و بهترین سیستم معاملاتی را انتخاب کنید. انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب نیاز به آزمایش دارد. بسیاری از استراتژی‌ها پس از آزمون و خطا حذف می‌شوند.
ویژگی های بهترین استراتژی فارکس
یک استراتژی خوب فارکس در بلندمدت سودآور است و می‌تواند با شرایط متغیر بازار سازگار شود. در ادامه برخی از ویژگی‌های کلیدی بهترین استراتژی فارکس را بررسی می‌کنیم:
- انتظار مثبت: یک استراتژی فارکس خوب باید انتظار مثبتی محسوب شود، به این معنی که باید در بلندمدت سودآور باشد. این مورد را می‌توان با مشاهده عملکرد تاریخی استراتژی و محاسبه نسبت ریسک به پاداش آن اندازه گیری کرد.
- مدیریت ریسک: بهترین استراتژی فارکس باید دارای یک برنامه مدیریت ریسک مناسب برای محافظت از سرمایه باشد. این برنامه شامل استفاده از دستورات توقف ضرر، اندازه موقعیت مناسب و تنوع است.
- انعطاف پذیری: بهترین استراتژی فارکس باید انعطاف‌پذیر باشد و بتواند خود را با شرایط متغیر بازار تطبیق دهد. این موارد را می‌توان با نظارت منظم بر عملکرد استراتژی و تنظیم آن (در صورت نیاز) به دست آورد.
- بک تست: یک استراتژی خوب فارکس باید با استفاده از داده‌های تاریخی مورد آزمایش مجدد قرار گیرد تا سودآور بودن و انطباق آن با شرایط متغیر بازار مورد آزمایش قرار گیرد.
- شفافیت: یک استراتژی خوب فارکس باید شفاف و قابل درک باشد.
- شواهد تجربی: یک استراتژی خوب فارکس باید مبتنی بر اصول اقتصادی و مالی صحیح و پشتوانه شواهد تجربی باشد.
توجه داشته باشید که یک استراتژی خوب فارکس باید با تحمل ریسک معامله‌گر، افق سرمایه‌گذاری و سبک معاملاتی مطابقت داشته باشد.
انواع استراتژی های فارکس
برخی از بهترین انواع استراتژی‌های فارکس به شرح زیر هستند:
- اسکالپینگ: اسکالپینگ یا نوسانات کوتاه مدت یک روش معاملاتی بسیار کوتاه مدت است که در عرض چند دقیقه انجام می‌شود و هدف فرد از این نوع معاملات کسب سود به اندازه چند پیپ است. این استراتژی معمولا در دوره‌های زمانی کوتاه استفاده می‌شود.
- معاملات روزانه: در معاملات روزانه، معامله‌گر تمام موقعیت‌های آن روز را قبل از بسته شدن بازار می‌بندد. این استراتژی برای افراد مبتدی مناسب است. تراکنش‌های آن فقط چند ساعت طول می‌کشد و بازه زمانی یک یا دو ساعت تعیین می‌شود.
- معاملات نوسانی: این نوع معاملات برای چندین روز ادامه دارد و معامله گران سعی می‌کنند از الگوهای قیمت کوتاه مدت استفاده کنند. در این استراتژی معامله‌گر نوسان کندل‌ها را در بازه‌های زمانی 15 دقیقه تا یک ساعت بررسی می‌کند.
- معاملات موقعیتی: معاملات موقعیتی شبیه به هولد کردن است و شامل بزرگترین بازه زمانی می‌شود. در این استراتژی، معامله گر نمودارهای پایان روز را بررسی می‌کند. معاملات موقعیتی به صبر و انضباط زیادی از طرف تریدر نیاز دارد. این معاملات ممکن است هفته‌ها، ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد.
بهترین استراتژی های بازار فارکس و نحوه استفاده از آنها
برخی از بهترین استراتژی‌های بازار فارکس و نحوه استفاده از آنها به شرح زیر هستند:
استراتژی فارکس روزانه 50 پیپ
استراتژی فارکس روزانه 50 پیپ یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های معاملاتی است که از حرکات اولیه برخی از جفت ارزهای با نقدشوندگی بالا بهره می‌برد. جفت ارز EUR/USD و GBP/USD بهترین جفت ارزها برای استفاده برای این استراتژی هستند.
پس از بسته شدن کندل در ساعت ۰۰: ۷ به وقت گرینویچ، معامله‌گران وارد دو معامله در جهت مخالف می‌شوند، هنگامی که یک معامله بر اساس عملکرد قیمت در نمودار فعال می‌شود، معامله دیگر به طور خودکار لغو خواهد شد. حد برد 50 پیپ و حد ضرر در هر نقطه بین 5 تا 10 پیپ، بالاتر یا پایین‌تر پس از شکل‌گیری کندل تعیین می‌شود. با شرایط تعیین شده، اکنون این به بازار بستگی دارد که بقیه کارها را انجام دهد.
این استراتژی برای مدیریت ریسک اجرا می‌شود. معاملات روزانه و اسکالپینگ هر دو استراتژی کوتاه مدت معاملات فارکس هستند. به یاد داشته باشید که استراتژی‌های کوتاه مدت ریسک بیشتری به همراه دارند، بنابراین اطمینان از مدیریت ریسک ضروری است.
استراتژی معاملات روزانه
بهترین معامله‌گران فارکس بر این باورند که نمودارهای روزانه فارکس سود بیشتری نسبت به نمودارهای کوتاه مدت دارند. در مقایسه با بازه زمانی ساعتی یا بازه زمانی کوتاهتر، نمودارهای روزانه نوسانات کمتری دارند. سیگنال‌های استراتژی روزانه قابل اعتمادتر از بازه‌های زمانی کوتاهتر هستند و پتانسیل سود بالاتری دارند. با این استراتژی، لازم نیست نگران اخبار باشید زیرا اخبار بر نمودارهای روزانه تأثیر نمی‌گذارد.
استراتژی نمودار روزانه فارکس سه اصل دارد:
- شناسایی روند: روندها در بازار تکرار می‌شوند. اولین اصل این استراتژی، یافتن روندهای بلندمدت بوده و یکی از راه‌های شناسایی این روندها، مطالعه داده‌های قیمت در سه ماه گذشته است. شناسایی نوسانات، مرحله بعدی است. با مراجعه به این داده‌ها در نمودار فعلی می‌توانید مسیر بازار را مشاهده کنید.
- تمرکز: استراتژی فارکس نیاز به صبر دارد. از تمایل به ورود به بازار دوری کرده و سرمایه خود را برای موقعیت بهتر ذخیره کنید.
- استفاده از توقف ضررهای بزرگتر: مراقب نوسانات بزرگ در طول روز باشید. با این حال، استفاده از حد ضرر زیاد به این معنی نیست که سرمایه خود را به خطر می‌اندازید. این استراتژی به شما امکان می‌دهد با نوسانات تصادفی که در طول روز رخ می‌دهد مقابله کنید.
استراتژی یک ساعته
می‌توانید از تایم فریم‌های ساعتی در استراتژی ساعتی فارکس استفاده کنید. جفت ارزهای EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD و AUD/USD برای معامله با این استراتژی مناسب هستند. برای این استراتژی معمولا از اندیکاتور MACD موجود در متاتریدر 4 و 5 استفاده می‌شود.
استراتژی هفتگی
بسیاری از معامله‌گران فارکس به دلیل نوسانات بازار که فرصت‌های بیشتری را در بازه‌های زمانی کوتاهتر ارائه می‌دهد، معاملات روزانه را ترجیح خواهند داد. اما کندل‌های هفتگی اطلاعات زیادی در مورد بازار ارائه می‌دهند. به همین دلیل، استراتژی معاملات هفتگی فارکس می‌تواند انعطاف‌پذیری و ثبات بیشتری را در مقایسه با معاملات روزانه فراهم کند.
اساس این استراتژی اندازه موقعیت کوچکتر و اجتناب از ریسک بیش از حد است. معامله‌گران می‌توانند از رایج‌ترین الگوهای حرکت قیمت مانند الگوهای چکشی استفاده کنند.
استراتژی پرایس اکشن
بهترین استراتژی‌های فارکس همیشه از تحلیل پرایس اکشن سود می‌برند که به آن تحلیل تکنیکال نیز می‌گویند. وقتی صحبت از استراتژی‌های فنی می‌شود، دو روش وجود دارد: استراتژی معاملاتی مبتنی بر دنبال کردن روند و معامله بر خلاف روند. هر دوی این استراتژی‌ها از تشخیص الگوی قیمت سود می‌برند.
وقتی در مورد الگوهای قیمت صحبت می‌کنیم، مهمترین مفهوم‌ها، مقاومت و حمایت هستند. این دو مفهوم به این دلیل به وجود می‌آیند که فعالان بازار علاقه مند به پیش‌بینی قیمت‌های بعدی بر اساس آخرین سقف و کف قیمت باشند.
- حمایت: حمایت عاملی است که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند. سطح حمایت، نقطه قیمتی در نمودار است که معامله‌گر انتظار دارد حداکثر تقاضا وارد بازار شود. هر زمان که قیمت به خط حمایت برسد، احتمالاً دوباره افزایش خواهد یافت. سطح حمایت همیشه پایین‌تر از قیمت فعلی بازار خواهد بود.
- مقاومت: مقاومت عاملی است که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند. سطح مقاومت نقطه قیمتی در نمودار است که معامله‌گران انتظار حداکثر عرضه یک دارایی را دارند. سطح خط مقاومت همیشه بالاتر از قیمت فعلی بازار خواهد بود.
نکات استفاده از استراتژی پرایس اکشن:
- سطوح حمایت و مقاومت فقط یک پیامد طبیعی رفتار معامله‌گران هستند.
- هدف از معاملات خط روند، سود بردن از نقاطی است که سطوح حمایت و مقاومت را می‌شکنند.
- استراتژی معاملاتی بر خلاف خط روند به این صورت است: زمانی که انتظار می‌رود قیمت بالا برود فروش و زمانی که انتظار می‌رود قیمت پایین بیاید خرید انجام می‌شود.
استراتژی معاملاتی روند یا معاملات خط روند
گاهی اوقات محدوده بازار به زیر سطح حمایت یا بالاتر از خط مقاومت حرکت می‌کند. اگر خط حمایت شکسته و کف قیمتی جدید تشکیل شود، خریداران متوقف خواهند شد. زیرا خریداران متوجه ظهور قیمت‌های ارزان‌تر می‌شوند و منتظر هستند تا کف قیمتی جدید ایجاد شود. در همین شرایط، معامله‌گرانی هستند که با اعتقاد به کاهش قیمت، دست به فروش می‌زنند.
این روند تا زمانی ادامه می‌یابد که فروش متوقف شده و به معامله‌گران ثابت شود که قیمت بیشتر از این کاهش نخواهد یافت. استراتژی معاملاتی مبتنی بر خط روند، معامله‌گران را تشویق می‌کند که پس از عبور از خط مقاومت، خرید کنند و پس از عبور از خط حمایت، دارایی خود را بفروشند.
این استراتژی از یک اندیکاتور برای اطلاع دادن به معامله گر در مورد شروع یک روند جدید بازار استفاده می‌کند. سیگنالی که بتواند یک روند را نشان دهد، شکست نامیده می‌شود. شکست قیمت زمانی رخ می‌دهد که قیمت بالاتر از سطح مقاومت یا زیر ناحیه حمایت حرکت کند.
راه دیگری برای معامله در شرایط مطلوب تر بازار فارکس وجود دارد. به طور خلاصه، شما به MA یا میانگین متحرک 25 روزه و میانگین متحرک 300 روزه نگاه می‌کنید:
- زمانی دارایی خود را بفروشید که میانگین متحرک 25 روزه کمتر از میانگین متحرک 300 روزه باشد.
- زمانی خرید کنید که میانگین متحرک 25 روزه بالاتر از میانگین متحرک 300 روزه باشد.
استراتژی 4 ساعته
استراتژی 4 ساعته فارکس یک استراتژی سودآور است که قیمت را در نمودار 4 ساعته تحلیل و نقطه ورود را در بازه زمانی 1 ساعته تعیین می‌کند. این استراتژی به دو میانگین متحرک 55 دوره‌ای و 34 دوره‌ای نیاز دارد. برای استفاده از این استراتژی ابتدا روند را در بازه زمانی 4 ساعته مشخص کرده و سپس بازه زمانی 1 ساعته را وارد کرده و از میانگین متحرک استفاده کنید.
اگر روند صعودی باشد، نقطه‌ای که میانگین متحرک 34 دوره از میانگین متحرک 55 دوره عبور می‌کند ، نقطه ورود شما برای خرید است و در یک روند نزولی، زمانی که میانگین متحرک 34 دوره به زیر میانگین متحرک دوره 55 می‌رسد، این نقطه ورود شما برای معاملات فروش است.
سخن پایانی
استراتژی‌های زیادی برای معامله در بازارهای مالی از جمله فارکس وجود دارد و این استراتژی‌ها نمونه‌هایی هستند که شما می‌توانید از آنها در معاملات خود استفاده کنید. اما به یاد داشته باشید که عملکرد گذشته این استراتژی‌ها موفقیت آنها را در معاملات فعلی شما را تضمین نمی‌کنند. بنابراین همیشه از حد ضرر برای معاملات خود استفاده کرده و مدیریت سرمایه را فراموش نکنید. همچنین به یاد داشته باشید که بهترین استراتژی فارکس برای هر معامله‌گر متفاوت است.